- Los mercados asiáticos se movieron con cautela tras los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la mayoría de los índices se mantuvieron en rangos estrechos. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.9% a pesar del débil PIB, mientras que el CSI 300 de China bajó levemente. El ASX 200 ganó un 0.5%.
- Los índices estadounidenses cayeron durante las operaciones asiáticas, con el Russell 2000 liderando las pérdidas (-0.63%), mientras que el Nasdaq 100 cayó un 0.51% y el S&P 500 (-0.38%).
- Los índices europeos también apuntan a una apertura a la baja: el DAX40 cotiza con una baja del 0.24%, mientras que el británico UK100 (-0.19%).
- El crecimiento del PIB del tercer trimestre de Japón se desaceleró al 3% interanual desde el 0.9%, aunque superó ligeramente las estimaciones. El consumo privado siguió siendo el principal soporte, mientras que las exportaciones y el gasto de capital se debilitaron. Se espera que el IPC básico se enfríe al 2.2% en octubre.
- Los datos de octubre de China arrojaron señales mixtas: las ventas minoristas superaron las expectativas gracias al impulso de la Semana Dorada, pero la producción industrial y la inversión en activos fijos no alcanzaron las previsiones. La caída de la inversión inmobiliaria se profundizó hasta el -10.3% en lo que va del año.
- La victoria electoral de Donald Trump sigue impactando en los mercados, y las preocupaciones sobre una posible guerra comercial con China afectan la confianza regional. Trump ha propuesto aranceles del 60% a las importaciones chinas.
- Los futuros de Wall Street cayeron después de que Powell advirtiera que los sólidos datos económicos le dan a la Fed más tiempo antes de recortar las tasas. Los mercados ahora estiman que solo hay un 61 % de probabilidades de que haya un recorte en diciembre, por debajo del 85.7 % de ayer.
- Bitcoin retrocedió desde máximos históricos, cayendo un 2.6% a $ 87,634 después de alcanzar $ 93,226 a principios de esta semana con Ethereum cotizando a $ 3060.
- El dólar se mantuvo cerca de máximos de un año, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a medida que los mercados redujeron las expectativas de recorte de tasas. El dólar y el yen cruzaron el nivel de 156 después de que los débiles datos del PIB japonés aumentaran las apuestas moderadas del Banco de Japón.
- Los precios del petróleo cayeron: el Brent se ubicó en 71.91 dólares y el WTI en 68.08 dólares, con pérdidas semanales del 2.7% y el 3.3% respectivamente. La AIE advirtió sobre un exceso de oferta en 2025 a pesar de mantener las previsiones de demanda.
- El oro se estabilizó en 2,566 dólares, pero se encamina a su peor semana desde junio de 2021, con una caída del 4.3%, ya que la victoria de Trump y los sólidos datos estadounidenses frenaron la demanda de refugio seguro.
- Eli Lilly demandó a la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal por los cambios al programa de descuento de medicamentos 340B, siguiendo una acción similar por parte de Johnson & Johnson.
- Eventos clave por delante: PIB del tercer trimestre del Reino Unido, datos de ventas minoristas de EE. UU., discursos de Collins de la Fed, McCaul del BCE y Thedeen del Riksbank. Netflix transmite el combate de boxeo de Tyson contra Paul esta noche.
- Los datos comerciales mostraron que las exportaciones de Indonesia aumentaron un 10.25% interanual en octubre gracias a los fuertes envíos agrícolas, mientras que el PIB del tercer trimestre de Malasia creció un 3% interanual, coincidiendo con las estimaciones pero por debajo del 5.3% del segundo trimestre.
